Riot Platforms, Inc. 宣布拟发行5亿美元的可转换高级票据私募，以支持比特币收购及公司发展计划。

Riot推出5亿美元私募票据发行

Riot Platforms, Inc.（纳斯达克代码：RIOT），一家专注于比特币挖矿的企业，近日宣布计划进行5亿美元的可转换高级票据私募，预计将于2030年到期。此次发行将依据1933年证券法的规则144A，面向合格的机构投资者，具体情况将视市场状况而定。

根据周一发布的公告，该公司将向最初的认购者提供在发行日期后三天内再购买7500万美元票据的选择权。这些票据为无担保高级债务，计划于2030年1月15日到期，并将在2028年1月20日后可根据特定条件赎回，前提是至少有5000万美元的本金尚未偿还。

Riot公司表示，持有票据的投资者可选择将其转换为现金、公司普通股或两者的组合，具体转换条款将依赖于特定的触发条件。初始转换比率和相关条款将在定价时确定，基于Riot普通股的综合成交量加权平均价格。

根据Riot的声明，此次发行的筹集资金将用于额外的比特币（BTC）购买及其他企业发展需求。这与公司保持运营成长同时扩展数字资产持有量的战略相一致。

这些票据将以私募形式发行，并根据相关证券法免于注册。Riot特别指出，此公告不构成对票据销售的提议或购买请求，发行的实际完成与否尚未确定。今年以来，包括MARAHoldings（纳斯达克代码：MARA）在内的多家挖矿公司已通过私募方式成功融资以购入比特币。

截至2024年12月9日（美国东部时间下午12点），RIOT的股价较美元下跌超过10%。