两家初创公司携手推出解决方案，旨在验证比特币去中心化金融（比特币DeFi）项目的总锁定价值（TVL）声明。

比特币DeFi为何需TVL验证

在比特币去中心化金融（比特币DeFi）领域，总锁定价值（TVL）已突破300亿美元，成为一种盈利新趋势。然而，个别项目夸大TVL的行为可能对整个行业造成信任危机。

TVL作为DeFi领域的关键指标，不仅显示代币流动性，还帮助投资者评估项目的人气和可信度。然而，与使用以太坊等协议相比，比特币DeFi的TVL评估要复杂得多。

比特币使用未花费交易输出（UTXO）模型，这种模型追踪每个尚未花费的比特币（BTC）。而以太坊等协议仅提供账户中的以太币（ETH）总余额。这种UTXO模型的特性，允许某些项目夸大其TVL，导致误导性声明。

加州大学圣巴巴拉分校教授于峰在接受Bitcoin.com采访时指出：“在UTXO模型中，可以随意声称任何数字，但我们最终只关注在比特币区块链上真实发生的交易，因为这一数字无法被篡改。”

具体而言，比特币DeFi项目通常向流动性提供者（LP）宣传以比特币UTXO形式承诺资金，但不清楚这些资金是否真正为项目所用。于峰指出，只有可验证由项目控制的资金才能被计入TVL。

于峰是加州大学圣巴巴拉分校（UCSB）计算机科学教授，也是专注于区块链可扩展性的初创公司Nubit的创始人，他与前同事朱树木共同研发解决方案，朱是零知识证明（zk-proof）研究公司Nebra Labs的创始人。

ZK证明的解决方案

朱和于峰对Bitcoin.com表示，他们设计了一种基于zk证明的工具，利用加密技术来证明信息的有效性而无需透露具体信息。同时，该工具结合BitVM，一个用于比特币的智能合约框架，可以可靠地确认TVL。

朱认为：“zk的优越性在于其可编程性。我们能够相对轻松地实现防止造假的协议。”

朱还提到了他的TVL验证方案和FTX崩溃后由Binance等交易所采用的储备金证明系统之间的相似性。“我是以太坊社区储备金证明文章的原作者之一，”他补充道。“它是储备金证明系统的适应版，专门针对比特币的UTXO模型进行了调整。”

这套TVL证明机制有助于防止金融危机的发生，比如大规模的银行挤兑，当持有流动质押代币的投资者尝试提取比特币时，发现项目铸造的代币超过其所持比特币时，便会引发挤兑。

此外，该证明系统也能显示锁定和可裁减的比特币数量。投资者承诺给项目的比特币可用于借贷和DeFi用途，而相关平台通过冻结或“削减”资金来防止恶意行为。实施削减的前提是平台必须对资产有一定的控制，而这正是朱的解决方案能够验证的。

根据TVL证明的Github页面，“在质押协议下或不可裁减的比特币不应计入TVL。”

朱和于峰表示，他们的TVL证明系统仍处于测试阶段，但将被整合进Nubit即将推出的名为Goldinals的产品中，Goldinals是一种类似于以太坊ERC-20标准的比特币可替代代币，预计将在下周发布。

于峰总结道：“我们正在基于BitVM构建第一个比特币原生协议Goldinals，我们的首要使命之一是将计算能力带回到比特币之上。”