Riot Platforms 计划通过发行可转换债券筹集 5 亿美元,用于购买比特币和企业计划。
比特币基础设施公司Riot Platforms最近公布了通过可转换优先票据在私人发行中筹集5亿美元的计划,主要面向机构投资者。
这一决定出现在比特币交易接近其历史最高点时,其他主要行业参与者也在高位进行大规模收购。
周一,该公司透露计划为合格的机构投资者进行一项价值5亿美元的可转换优先票据的私人发行,票据到期日为2030年。
值得注意的是,这些发行的收益将用于购买上述数字资产。
该公司还授予最初的购买者在三天内购买最多7500万美元票据的选择权。该发行受市场条件的影响,无法保证其完成或条款。
Riot保留在2028年1月20日后以现金全部或部分赎回票据的权利。如果部分赎回,在赎回通知日期,至少必须有5000万美元的本金未偿还。
票据可以转为现金、Riot普通股或两者的组合,具体由Riot自行决定。
在2029年6月15日前,转换将受到特定事件的限制,但在此之后直到到期前两天均可转换。初始转换率和条款将在定价时确定。
此次发行的收益将主要用于资金支持额外的比特币收购及其他企业用途。Riot计划根据定价日其普通股的美国综合成交量加权平均价格计算初始转换价格。
票据及任何可转换股份将不会根据《证券法》或其他证券法律进行注册。未经适当注册或豁免,它们不能在美国公开交易。
Riot在第三季度结束时持有10,427 BTC,增加了1,104 BTC,同时未出售任何持有。这比第二季度开采的844 BTC有所增加。
这一公告与比特币矿工利用可转换债券筹集资本的新增趋势相一致。
根据《矿工杂志》的报道,自6月以来,有七家上市矿业公司(不包括Riot)通过可转换债券筹集了52亿美元,其中70%的资金是在12月5日前四周内获得的。
Core Scientific于8月发行了4亿美元,而Marathon Digital在11月筹集了10亿美元。该公司使用这些资金进行债务管理和比特币购买。在一周内,Marathon收购了6,474 BTC,使其持有量达到34,797 BTC。
日本公司Metaplanet紧随其后,通过股权销售筹集了4500万美元以资助比特币收购。
这与比特币日益增长的机构采用趋势相符,像MicroStrategy创始人Michael Saylor这样的支持者引领了这一潮流。
12月9日,MicroStrategy宣布以每个比特币平均98,783美元的价格购入21,550 BTC,总计21亿美元。
MicroStrategy的联合创始人及前首席执行官Michael Saylor最近对比特币表示了长期乐观。
Saylor说:“我确定我会以每个比特币100万美元的价格购买比特币。”
一些专家认为,竞争比特币有限供应的竞争将加剧,特别是在政治局势改变的背景下,包括亲比特币的美国当选总统唐纳德·特朗普的当选。